Frances offre à Francis la montre que sa mère lui a donnée il y a vingt ans. Elle s’excuse auprès de Célia et continue à se montrer agréable. Francis Delphy épouse Célia Lefranc. Il décide de renoncer à ses dons, persuadé qu’ils sont issus d’une mauvaise énergie. Lors de tests en mer avec l’armée, Francis sabote le Poséidon, inconscient de ses actes.
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